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　　来源：证券商场周刊商场号

　　1月23日，在春节前倒数第三个往复日，商场在早盘出现了普涨，多个板块迎来强盛反弹。在繁密赛说念中，AI干线延续“抢镜”，掀翻了新一轮大级别行情，一众个股大涨超5%。在AI行情执续升温背后，“国度队”也动手了，参与斥地了东说念主工智能产业基金。

　　AI产业链个股繁密，哪些有望成为“长跑冠军”？哪些或将走出“黑马”行情？本文要点从AI产业链的细分头部或要点公司伸开分析，并排举了主意股名单（可见文内表2），以期大致挖掘赚取逾额收益的契机。

　　“国度队”动手布局AI

　　近日，“国度队”动手加码AI（东说念主工智能）赛说念。

　　据企查查贵寓深刻，1月17日，国度东说念主工智能产业投资基金结伙企业（有限结伙）配置，出资额达600.6亿元。股权穿裸深刻，该企业由国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国智投（上海）私募基金惩办有限公司共同出资（见图1）。

　　除了最新配置的国度东说念主工智能产业投资基金，连年，还有多个AI主题的投资企业斥地。

　　如2024年7月，上海国投先导东说念主工智能私募投资基金配置，总限度为225亿元；2019年12月，上海东说念主工智能产业股权投资基金配置。

　　把眼神投向国际，联系东说念主工智能的投资加码也在执续鼓吹。如1月21日，特朗普布告了“Stargate”（星际之门）的东说念主工智能基础设施投资计划，该计划来源投资额为1000亿好意思元，往时四年进一步加多至5000亿好意思元。

　　在包括“国度队”等在内的多路本钱加仓背后，A股的AI行情出现执续轮动进展，且牛股辈出。

　　从二级商场来看，多个AI产业链以及AI带动的干系时间行使细分板块均出现执续高潮。

　　比如铜缆高速联接。铜缆高速联接板块近日屡次领涨，如1月14日~1月22日已累计高潮了15%。1月23日进一步冲高至近5%。铜缆高速联接能在东说念主工智能鸿沟起到升迁数据传输速度等作用。关于该板块，此前即进行了要点温煦，联系后劲股名单可回来《年底，就投这个标的！“超等牛散”大笔加仓》。

　　与此同期，液冷做事器（作用于AI斥地散热）、CPO（共封装光学）以及行使层的东说念主形机器东说念主等鸿沟均出现强势高潮。

　　进一步把时间周期拉长来看，如统计2024年9月24日即“9.24”以来（为止2025年1月22日，下同），多个与AI干系的细分板块获利了不俗涨幅，GPU（图形处理器）、抖音豆包、AI算力等涨幅均向上了70%（见表1）。

　　硬件、平台与行使层频出牛股

　　AI产业链较长，细分以及干系时间鸿沟繁密，举座可分为AI基础层、AI平台层（时间层）、行使层等部分。从二级商场进展来看，不管基础层、平台层与行使层，均有许多牛股出现，当下，仍有繁密产业链细分头部公司处在主升浪行情中。

　　进一步细分来看，AI产业链的基础层要点包括算力基础硬件设施和数据，触及AI芯片、AI算力、光模块、CPO等细分鸿沟。主要作用为提供算力芯片、信息集中功能的前端斥地、底层时间扶助等。

　　AI平台层主要包括算力网罗与平台，主要触及数据中心、旯旮筹商、算力网罗、IDC做事、云筹商、算力安全等。

　　从上述步履来看，典型的龙头公司包括寒武纪等，公司是科创板AI芯片第一股，从“9.24”以来，公司股价依然高潮了2倍，最新市值增长至近2700亿元。

　　再如波澜信息，公司聚焦做事器等云筹商基础设施居品。据其近日“剧透”暗示，公司将大模子方面的才智落的确公司开发的企业大模子开发平台“元脑企智”方面，为企业AI大模子落地行使提供端到端开发平台，提供数据准备、模子锤真金不怕火等系列器用。

　　从二级商场来看，波澜信息股价依然走出了一轮较长周期的高潮行情，“9.24”于今已累计高潮了向上60%。

　　东说念主形机器东说念主板块是AI行使层的一个典型代表。AI在东说念主形机器东说念主中是“智能大脑”的脚色，在感知、有贪图、交互等方面起关键作用。

　　近期，多个行业利好成分出现，如宇宙首个异构东说念主形机器东说念主锤真金不怕火场厚爱启用，访佛事件刺激东说念主形机器东说念主主意股把握高潮。不少主意股在近期创出了新高，如卧龙电驱，公司暗示无框力矩电机以及多种舛误模组居品不错行使于包括东说念主形机器东说念主在内的仿守望器东说念主。公司股价近期创出近9年新高，“9.24”以来已实现了翻倍高潮。

　　这里额外整理了AI产业链干系头部或典型公司，大部分个股皆走出了多头行情，不少公司出现了放量冲破的走势（见表2，长按识别检验完好）。下一只牛股是否有望在这里出现？对此也将执续温煦。

　　2024年报扎堆预喜

　　AI事迹进一步竣事

　　现时，赶巧上市公司2024年年报事迹预报表示密集期，一众AI主意股交出了一份不俗的事迹“成绩单”。受益于AI时间以及干系居品需求加多等动手，AI公司的事迹正在逐渐竣事。

　　胜宏科技1月21日发布2024年级迹预报称，瞻望实现净利润为11.20亿元~12.40亿元，净利润同比增长66.83%~84.70%。

　　胜宏科技主买卖务为印制电路板，公司暗示事迹预增与落地AI算力、数据中心等鸿沟的居品布局，多款AI算力、数据中心鸿沟高端新址品实现大限度量产等成分联系。从二级商场来看，或受AI以及事迹预增等成分动手，公司股价在近期出现了加快高潮，1月22日高潮了13%，并创出了历史新高（见图2）。

　　股价执续高潮的瑞芯微交出了一份事迹预增翻倍的“成绩单”。

　　瑞芯微1月21日表示2024年级迹预报称，瞻望实现净利润约5.5亿元~6.3亿元，同比增长约307.75%~367.06%。公司事迹预增主要受益于AI时间快速发展、行使场景把握拓展，带动公司恒久深耕的AIoT各行业全面增长等。

　　瑞芯微股价近期执续“抢镜”领跑，如自2024年12月11日以来，公司最新开启了一轮牛市行情，累计涨幅达到了80%，并创出了多年新高。

　　在AI主意中，还有不少个股2024年级迹预增，且股价进展强势，许多个股放量冲破或创出新高（见表3）。

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